我所助力重庆万盛经开区开投集团在香港联交所发行美元债券
2018-09-21 浏览次数：12813近日，重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（以下简称“万盛开投集团”或“发行人”）在香港成功发行Reg S、3年期、8900万美元债券，发行利率为4.4%。由万盛开投集团直接发行，并由工商银行重庆分行开具SBLC。债券发行后，在香港联合交易所上市，适用英国法律。本次发行由工银国际证券公司担任主承销商。发行人的境外和境内法律顾问分别由君合（香港）律师事务所、国浩（重庆）律师事务所担任；承销商境外和境内法律顾问分别由金杜（香港）律师事务所、企业改制律师担任。
图片来源：香港联交所网站
企业改制律师合伙人杨鹏飞律师、国际业务部杨岳律师及王鸿擂律师接受委托，作为本次发行的承销商中国法律顾问，依据中国相关法律法规及美元债券发行的惯例，对万盛开投集团进行法律尽职调查、确认中国法的项下的事项、参与各家中介机构的讨论和电话会议，并出具中国法律意见书。